フィンテック時代のファイナンシャルプランナー
フィンテック時代のファイナンシャルプランナー
長期化するゼロ金利政策による低金利や公的年金の給付低下、外的要因による物価高等の要因により、従来型の預貯金中心の資産運用ではこれからの超高齢社会における豊かな老後を実現することは困難な状況となりつつあります
このような現代社会において、個々の老後までのライフデザインに基づいた住宅資金、教育資金、老後資金等について総合的な資金計画を立て、貯蓄や運用、リスク管理を計画的に行うことが重要となってきました。
お客様のライフスタイルに合ったご家族含めたライフプランの策定を支援し、そのプランに基づいた貯蓄・資産運用、年金、税金、各種ローン、生命保険、医療・介護、相続等の観点によるファイナンシャルプランをご提案いたします
最新のFintech技術を活用しながら、ライフプランニング（バランスシート分析、キャッシュフロー表作成、教育資金、住宅資金設計）、リタイアメントプランニング、リスクマネジメント（保障、補償設計）、タックスプランニング、金融資産設計、不動産運用設計、相続・事業継承設計につき、お客様に寄り添ったコンサルティングを実施いたします
またフィンテック技術を利用しＰＣ、スマホにより金融資産の取引や資産管理が容易となるツールをご提案します
長期化するゼロ金利政策による低金利や公的年金の給付低下、外的要因による物価高等の要因により、従来型の預貯金中心の資産運用ではこれからの超高齢社会における豊かな老後を実現することは困難な状況となりつつあります。このような現代社会において、個々の老後までのライフデザインに基づいた住宅資金、教育資金、老後資金等について総合的な資金計画を立て、貯蓄や運用、リスク管理を計画的に行うことが重要となってきました。 お客様のライフスタイルに合ったご家族含めたライフプランの策定を支援し、そのプランに基づいた貯蓄・資産運用、年金、税金、各種ローン、生命保険、医療・介護、相続等の観点によるファイナンシャルプランをご提案いたします。 最新のFintech技術を活用しながら、ライフプランニング（バランスシート分析、キャッシュフロー表作成、教育資金、住宅資金設計）、リタイアメントプランニング、リスクマネジメント（保障、補償設計）、タックスプランニング、金融資産設計、不動産運用設計、相続・事業継承設計につき、お客様に寄り添ったコンサルティングを実施いたします。
お客様のライフデザインに基づき、住宅資金、教育資金、老後資金等について総合的な資金計画を立てるためにキャッシュフロー表、バランスシート作成を作成しながらファイナンシャルプランのご提案を行い、プラン実現に向けた支援を行います
人生１００年時代を迎えリタイヤ後の生活を充実した老後を迎えるために、不足する公的年金に対して各人にあった資産運用などにより老後資金を確保する計画のご提案を行います
お客様を取り巻くリスクを数値化し、リスクを受容するか保険に移転すべきかを定量的に評価した上でお客様に適正と考えられる保障・補償プランニングをご提案したします
投資、資産運用を行っていく上で発生する課税所得や損益通算の考え方、住宅取得時、家族に対する税額控除等のライフプランニング上で発生する税金の課題に対するご提案を行います
人生設計を時代に引き継ぐためライフプラン上で発生する贈与、相続、事業継承に関して発生する税金に対して納税資金の確保や税額控除等による節税対策を考慮したプランのご提案を行います
住宅取得のための資金調達や住宅ローンの借り方、返済、不動産取得・売却にかかる費用、不動産の有効活用、不動産相続に関してライフプランに合わせたご提案を行います
ファイナンシャルプランニングメニューを追加しました。
低金利、公的年金給付低下、物価高の現状の中でリタイアメント後の豊かな老後を迎えるための金融資産運用を中心としたフィンテック技術を適用したファイナンシャルプランニングメニューを用意しております。
最新のICT技術に基づき、お客様のライフスタイルに合わせた投資方針をアドバイスを行うコンサル業を開業しました
地場企業に対して各種業務のヒアリングを実施しICT適用可否を判断するためのコンサルティング、導入支援を実施します